投资提议：参考往年体验，大单品驱动的美妆品牌公司时时在大促时候具有较强爆发力，是以也每每陪同催化性行情。商量到今年4、5月份疫情对化装品必要端、供给链等关节出现扰动，此次618有望创造回补，倡议要点体恤生长趋势向好、产品驱动属性强的品牌公司。举荐：1）治理、布局等优势凸显、充足受益式样优化且大单品加入爆发期的珀莱雅603605）；2）受益功能护肤结余，有望连接高快增补的性能护肤品牌商贝泰妮300957）、华熙生物、鲁商兴盛600223）；3）保存方圆更始预期的上海家化600315）、青松股份300132）、水羊股份300740）、丸美股份603983）、嘉亨家化300955）等。

　　618预售即将开启，团体折扣力度加大，关切大促对产品驱动型品牌公司的催化。平足下：天猫618平台举动为满300-50，比拟21年同期满200-30力度加大；京东平台预售抢跑，平台活动满299-50，较21年满200-30力度加大，并在多个都邑推出蹧跶券；抖音平台自5月13日即开启“520宠爱季”，为618奠定流量本相。品牌端：头部国产品牌超头直播促销力度与21年同期根本持平，多数在3-5折之间，且薇诺娜、珀莱雅、夸迪、米蓓尔等品牌多采取高规格SKU参加直播间勾当，有望拉高客单价；外资品牌优惠力度较往年略有加大。

　　4月美妆线上渠说总体加多镇静，抖音继续高增。2022年4月淘系、抖音美容护肤GMV诀别达109、45亿元，同比分袂-10%、+100%；淘系+抖音美容护肤GMV算计154亿元，同比增速为7%，天猫平台因对一面疫情地区摆设发货范畴，GMV受教授相对显明。

　　重心公司旗下品牌天猫官旗、抖音显现：天猫1）贝泰妮：薇诺娜官旗4月GMV同比添补0-20%，环比略有放缓，紧要因上海等地疫情封闭发货受限，后续有望逐步回补，抖音GMV。2）珀莱雅：大单品接续驱动加添，羽感防晒如今并未教诲其所有人大单品贩卖。彩棠天猫官旗4月同增18%，4月末新品定妆喷雾上线）华熙生物：润百颜、夸迪天猫官旗4月均同比-14%，瞻望片面受到疫情发货及促销节奏陶染。米蓓尔、肌活接续发力，4月分别同比+85%、+68%。；4）鲁商兴旺：瑷尔博士官旗4月GMV同比增进40%+，依附店铺日销呵护悠闲扩展，22年新品酸奶面膜、闪充细密月销阔别达1w+、3000+；颐莲官旗同比-10%与大盘持平。抖音4月珀莱雅GMV同比+70%，此中主打大单品的第二账号告捷跑通，单月GMV达1900万+；薇诺娜GMV3280万元，同比高增200%+；润百颜、肌活、瑷尔博士GMV均超3000万+，其中肌活抖音GMV超天猫官旗。

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